Inhalt:
Körperlose Aliens, die Organier genannt werden, haben von Reed und Mayweather Besitz ergriffen. Sie wollen die Besatzung der Enterprise beobachten, um über eine spätere Kontaktaufnahme zu entscheiden. Hoshi und Trip kehren indessen todkrank von einer Außenmission zurück. Sie haben sich mit einem Virus infiziert. Sie kommen sofort in Quarantäne, doch es findet sich keine Therapie gegen den außerirdischen Erreger.