Inhalt:
Im Borderland, einer gesetzlosen Grenzregion zum Imperium der Klingonen, kapern Augments ein klingonisches Schiff. Die Augments sind Menschen, die einst von Dr. Soong gentechnisch optimiert wurden. Gemeinsam mit dem mittlerweile in Gefanenschaft lebenden Dr. Soong macht sich die Enterprise auf den Weg, um die Augments zu finden. Unterwegs wird das Schiff aber von Orions attackiert, die einige Besatzungsmitglieder versklaven.