Inhalt:
Die Enterprise trifft auf eine Raumfähre, die als gestohlen gemeldet wurde. Als das Raumschiff auf die Enterprise geholt wird, entsteigt ihr ein schwarz-weißer Mutant vom Planeten Cheron namens Lokai. Kurz darauf taucht ein zweites Schiff auf, das ebenfalls von einem schwarz-weißen Mutanten von Cheron gesteuert wird. Er heißt Bele und erzählt, dass er Lokai verfolge. Er will die Enterprise zwingen, Kurs auf seinen Heimatplaneten zu nehmen.