Inhalt:
Auf Elba II befindet sich eine Heilanstalt für wahnsinnige Verbrecher. Als Kirk und Spock dem dortigen Direktor Medikamente überbringen wollen, geraten sie in die Falle des ehemaligen Sternenflottenkommandanten Garth von Izar. Dieser will die Herrschaft über die Galaxis an sich reißen. Mit seiner Fähigkeit, jede beliebige Gestalt annehmen zu können, möchte er zunächst die Enterprise in seine Gewalt bringen.